Contenido: Entre Dos Intervenciones: Inglaterra toma la iniciativa de la intervención; Caaguazú la victoria sin alas; El terror en Buenos Aires. La Federación del Uruguay: Congreso de Paysandú y Arroyo Grande; Sitio y Bloqueo de Montevideo; Invasión de los Libres en Corrientes; Misión Varela a Londres. Brasil Contra la Confederación: Tratado del 24 de marzo de 1843 y su rechazo; Independencia del Paraguay; El general Paz en Corrientes; Desaparece la República de Río Grande; Chile se apodera del Estrecho de Magallanes. Se decide la Intervención Armada: En Francia e Inglaterra; La defensa de la confederación; Misión abrantes a Londres y París. Intervención Anglofrancesa: Ouseley y Deffaudis; La intervención armada; Tratados de Alcaraz; Brasil se acerca a la confederación; Misión Hood; Urquiza y Rosas despues de Alcaraz; Política vacilante de Brasil. El Triunfo: Howden y Walewski; El problema de Corrientes; ¿Francia con Brasil?; Gore y Gros; 1848; Southern; Lepredour. La Confederación en 1850: Estado económico; Los intelectuales exiliados y Rosas; Muerte de San Martín; Reflección de Rosas. Segunda Guerra Argentino-Brasileña: Ministerio Olina; Ruptura de relaciónes; Vísperas de la guerra; Pronunciamiento de Urquiza; Guerra contra Oribe; La guerra y las Republicas Hispanoamericanas; Honorio Hermeto Carneiro Leão; La guerra contra Rosas; Despues de Caseros.