Contenido: Los fuegos de San Juan y otros relatos -- Los fuegos de San Juan -- El festín de don Baltasar -- Un retrato de clown -- El patrono del huaco -- El niño de cera -- Payasos y niños -- La maestra de palotes -- La selva de los reptiles -- El sol poniente -- Una historia de violetas -- Tríptico de Sangre -- Amistad de artistas -- El sol de mayo -- El señor del agua -- La naturaleza -- La leyenda.