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Contenido: Lado 1: Paciencia / Juan D' Arienzo, Francisco Gorrindo ; interpretado por Héctor Maure ; orquesta de Lito Escarso — No me pregunten porque / interpretado por Carlos Di Sarli ; Reinaldo Pignataro ; canta Mario Pomar — Muriéndome de amor / Manuel Sucher, Carlos Bahr ; interpretado por Edmundo Rivero ; orquesta de Carlos Figari — Viejas alegrías / interpretado por Charlo ; Enrique Cadícamo — Tabernero / Miguel Cafré, Fausto Frontera, Raúl Costa Olivierí interpretado por Rodolfo Lesica, Jorge Caldara y su conjunto — Tortazos / José Razzano, Enrique P. Maroni ; interpretado por Alberto Castillo y su orquesta dirigida por Ángel Condecuri — Lejana tierra mía / Carlos Gardel, Alfredo Le Pera ; interpretado por Roberto Goyeneche ; orquesta Los Modernos — Frente al mar / Mariano Mores, Rodolfo M. Taloada ; interpretado por José Basso ; canta Jorge Durán — Lado 2: Clavel del aire / Juan de Dios Filberto, Fernán Silva Valdés ; interpretado por Carlos Di Sarli ; canta Oscar Serpa — Lilian / Héctor Varela, Luis Caruso ; interpretado por Héctor Varela ; canta Luis Correa — Corrientes y esmeralda / Esteban Celedonio Flores, Francisco Prácanico ; interpretado por Alfredo Belusi ; con acompañamiento de orquesta — Volver / Carlos Gardel, Alfredo Le Pera ; interpretado por Héctor Maure ; dirección de orquesta y arreglo de Jorge Dragone — Bandoneón arrabalero / Juan B. Deambroggio, "Bachicha", Pascual Contursi ; interpretado por Aníbal Troilo ; canta Roberto Goyeneche — Rencor / Luis César Amadori ; interpretado por Charlo — Calla / Manuel Barros, Roberto Rufino ; interpretado por Edmundo Rivero.

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